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        諸葛文達:試論水泥行業的未來

         

        發布時間:2024-03-26  字號:【

          第一章 中國幾十年的經濟發展成就

          1、年GDP達130萬億元,經濟實力實現歷史性躍升;

          2、中國社會消費品零售總額從超45萬億元,穩居全球第二大消費市場;

          3、經濟開放度高,年進出口總值超43萬億元,穩居全球貿易大國地位;

          4、財政收入保持較快增長,全國財政收入超過21萬億元;

          5、全國糧食總產量,連續9年穩定在1.3萬億斤以上;

          6、全社會研發經費超3.萬億元,研發投入強度逐年提高,研發人員總量穩居世界首位;

          7、近十年累計減排二氧化碳60多億噸,建成全球規模最大碳市場和清潔發電體系;

          8、全國綜合交通網絡的總里程超過600萬公里,高鐵、高速里程居世界第一;

          9、居民人均可支配收入超3.6萬元,形成了超4億人的世界上規模最大、最具成長性的中等收入群體。

          第二章 中國面臨的問題

          1、人口變化

          出生人口下降過快;勞動人口在2013年就已經是拐點;社會負擔人口不斷增加,退休和失去勞動能力的人口越來越多,需要治病的人口越來越多;2022年死亡人口首次超過出生人口,總人口減少200萬;人口遷徏,許多中西部人口大縣常住人口比戶籍人口少了30%,留下的大多是老弱光棍;許多縣域只剩下依靠轉移支付支撐的公務員經濟。

          2、教育、科技和醫療

          沒有教育出具有契約精神的人才,一大半尖子生出去就不回來;沒有教育出樂于奉獻、吃苦耐勞、富有創新精神的人才;沒有教育出吃苦耐勞勇于奉獻的人才。

          人才更多地出國,國內的大多進入公務員和央國企體系,民企人才匱乏;科技創新層次低,以仿照為主;偽高知泛濫,偽科技大行其道。

          公立醫院腐敗嚴重;醫術高超的醫生紛紛下海;國民健康度差,醫療費用入不敷出。

          3、民眾的思維模式

          部分民眾的思維模式偏離中庸之道,民粹主義抬頭,他們對什么都看不慣,巴不得社會推倒從來;他們仇富與仇官,又都在想著發財和當官;他們一邊在高喊為國奉獻,災難面難又溜之大吉;他們一邊高喊愛國主義,一邊又偷偷跑到美國生小孩。

          在民粹主義抬頭的同時,保守主義依舊。社會對創新沒有寬容心,只要創新失敗,通通被定義為“壞人”;社會只以“土”為正宗,不注重吸收國際前沿技術,甚至大搞封建迷信,做出違背現代科技普通常識的荒唐謬事。

          4、過度計劃

          不論怎么計劃,各個行業產能最終都會嚴重過剩;在政策扶持下,產能過剩會更早到來,殺傷力更大;過剩后的政策轉向,帶來某行業信貸快速收縮,會直接導致該過剩行業的企業資產貶值,甚至破產。

          5、國投與民營

          管他有沒有風險,資金都敢投央國企;央國企過多地進入競爭性行業,壓縮了民營經濟的空間;民營企業從央國企那里討飯吃,順帶產生更多腐??;央國企占用過多資源,會帶來全社會資產流動性變差,效率降低;其它所有制企業缺乏流動性,一旦被抽貸,很容易崩盤。

          6、刺激消費見效慢

          中西對抗加劇,出口受損;基礎設施、房地產的建設高峰已經過去,投資下降。

          經濟發展需要更多地依靠內需。但產能過剩,惡性競爭,導致各種工業品降價,企業效益滑坡,員工收入削減,導致消費不振;房地產嚴重過剩,房價下跌幅度過大,消滅了許多中產階級,導致消費不振;土地市場冷卻,政府收入降低,許多公務員被降薪,導致消費不振;股市長期低迷,股民持股少的大股票穩中有漲,大量散戶追入的小股票和新能源股票跌得一塌糊涂,財富效應缺失,導致消費不振。

          7、政府政策性補貼過大

          電瓶車、光伏、氫能等新能源,地方政府層層加碼政府補貼過大,導致行業畸形發展,過度消耗國家財力;國家強力的環保減碳,許多指標超過國際先進水平,投入過大,過度消耗了國家財力;醫保報銷比例過高,部分人100%報銷,過度消耗了國家財力;國資大量收購持有低流動性的經營性資產,消耗了國家財力。政府大量地介入微觀管理,而不是放權于社會自治,消耗了國家財力。

          8、資產價格不穩定

          無產階級革命的目的,不是為了消滅資產,而是為了建立更好的資產制度,創造更多的財富,讓更多的人合理分配財富和擁有資產。只有更多的人實現資產的保值增值,產生財富效應,消費才有基礎,經濟內循環才會越來越順。農業資產、工業資產、技術資產、金融證券資產、礦產資源、土地房產等等,都需要運用適當的經濟手段,讓資產價值始終保持穩中有漲。要避免資產價格暴漲,更要避免資產價格暴跌。

          上述種種問題,國家都已經充分認識到,并正在釆取各種措施應對,大家也積極獻計獻策,與國家同呼吸共命運。筆者認為,中國經濟實現轉型發展,避開中等收入陷阱的重要一項,在于資產價格的長期持穩而且長期略漲,故在下面的第三章單獨重點闡述。

          第三章 實現資產價格的穩中有漲,是實現經濟穩定增長的基礎

          1、價格就是價值

          普通老百姓分不清“價值”與“價格”的區別,與老百姓交流時,我們也沒有必要分清楚“價格”與“價值”。一項資產價格從10萬元漲到100萬元,老百姓通常認為是價值從10萬元上漲到了100萬元,他們會以為自己賺了90萬元,認為自己有錢了,因而擴大消費!而一旦該項資產價格下降了30萬元,他們會認為他們的資產一下子減少了30萬元,他們會開始節衣縮食,減少消費。

          資產價格的均衡上漲,會帶動消費增長,帶來經濟的增長,帶動資產價格上漲,正循環得以持續;資產價格下跌,引起消費收縮,帶來經濟的負增長,帶來資產價格進一步下跌,負循環使得經濟滑向深淵;負循環時期的各項經濟追責行為,本質上都加劇了緊縮;負循環時期的各項增收節支措施,本質上都是微觀個體為求生存而共同內卷共死的行為。

          社會重要的價格有房產價格、土地價格、上市股票價格、未上市企業資產價格、基礎農產品價格、基礎工業品價格、普通消費品價格、奢侈品價格、服務價格、人力資源價格等,都需要保持穩中有漲。

          2、怎么樣實現房產價格穩中有漲?

          中國居民持有的資產,房產占了70%,穩定房產價值,是保護居民資產的關鍵;房產價值的60%以上,在核心一二線城市,穩定核心一二線城市的房價,就穩定了大盤,也減緩了縣鎮村級房產的價格下跌速度。

          核心城市房產的價值穩中有漲,方法如下:

         ?。?)中央財政出資,成立房產平穩公司,無限量收購核心一二線城市典型小區低于設定價格的房產,例武漢恒大華府房價以每平方米25000元為基價,市場出現低于每平方米22500元的房子時,給予收購。

         ?。?)當該小區房價上漲超過設定價格時,例如超過25000元/平時則賣出。

         ?。?)取城市典型小區房價設立該城市二手房價指數,指數超過設定值時,才允許新增土地供應,新增土地供應以設定價格按需供應,不限量,有多少需求就供應多少;新增房子需全部現房全款銷售,封死炒房空間。

          穩定并透明對房產的金融政策,事先設定房產價格漲跌時的房地產信貸政策,房價漲幅每超出5%,要求全社會房產新增貨款壓減20%,直到不新增。穩定預期,提前上緊筘,把炒作大概限定在范圍內。

         ?。?)房產每年托底收購,收購價格每年上漲1%,穩定價格預期,穩定房產價值,又讓炒房者沒有炒房空間。

          3、怎么樣實現股市穩中有漲?

         ?。?)中央財政出資,政府成立平臺公司,用于穩定股指。例如設立新的滬深1000成份股指數,以5000點為基數,并把2024年股指空間定為5000~6000點。當指數低于5000點時,按比例購入成份股,直到指數恢復到5000點;當指數超過5500點時,則按比例逐步賣出股票,并恢復股票發行;當指數超過6000點時,則逐步賣出全部股票,并加大股票發行量。發行融資額度與指數掛鉤,事先確定掛鉤公式,封殺爆炒空間。

          股指空間每年的上移幅度建議控制在3~5%,以引導中小企業和中產階級把富余資金投入資本市場。

          4、怎樣實現傳統工業品價格穩中有漲?

          傳統工業是現代文明的根基,傳統工業品都是曾經的“新產品”,傳統工業經過多年發展,都會進入永久性產能嚴重過剩階段。以水泥為例,先進產能36億噸,20年后市場需求將萎縮到10億噸,僅靠市場競爭去產能,永遠是去產能幅度趕不上需求下降幅度,行業會長期缺少附加值,全行業會持續虧損。

          傳統工業需要實行有產能調控手段下的計劃經濟,這樣的計劃經濟以保持市場價值在合理范圍為目標。例如2024年,某省水泥平均出廠價格目標控制在330-360元/噸,只要低于330元/噸,所有企業一律停產,直到價格回升到330元/噸以上;反之,價格高于360元/噸,則要求所有企業恢復生產,把價格控制下來。

          傳統工業品都是是剛需產品,把出場價格控制穩定,才能實現穩就業,穩稅收,穩員工收入的目標,從而為促進消費作出貢獻。

          傳統工業品價格空間的上移幅度,建議控制在每年2~4%。

          5、怎么樣實現糧食價格穩中有升?

          實施糧食高價收儲制度,例如稻谷小麥等提高到10元/kg;米面統一銷售,價格按現行價格每年上漲2~3%執行。購銷價差由中央財政補貼。

          進口糧食提高關稅,與國內價格接軌。此處不展開講。

          6、放開創新產品價格,以市場調節為主

          創新產品,迭代很快,產品價格以市場調節為主;新品高價高利潤,可以有效刺激創新。

          7、放開奢侈品價格管控,以增加稅收

          不要采取措施去抑制奢侈品消費,奢侈品消費本質是富裕階層的消費稅和面子稅。

          第四章 未來中國怎么樣保持發展

          1、重視負債主體建設

          傳統農業社會是以自給自足為特點的經濟模式,經濟增長極慢。

          現代社會是以專業化生產和商品銷售交換為特點的經濟模式,這種模式的特點,是需要貨幣作為交換載體。

          貨幣的初衷是商品計價中介,流通時間長了,人們把貨幣視作了“錢〞,流通中的貨幣和以貨幣計價的資產總價,成為社會財富的總額。商品生產和交易過程中產生的稅收、工資、利潤等,也以貨幣的形式支付和儲存。

          部分社會組織和個人把收入的一部分儲蓄起來,導致生產要素退出市場,產生通貨緊縮、消費和生產下降;另外一部分社會組織和個人,把國家發行的新貨幣和社會儲蓄的貨幣借出來,用于消費和生產的擴張,實現資產增值、消費和生產上升。

          請善待負債主體,他們是保持社會經濟正常運行的核心驅動力量。

          2、調整宏觀經濟的調控方向

         ?。?)預判人口趨勢,新增貨幣要更多用于減慢人口下降速度,要給多生孩子的家庭大量發錢;

         ?。?)預判房價趨勢,新增貨幣要更多用于存量房產穩價,嚴控新房建設;過多地提供土地,是房價毒藥,會導致社會財富的嚴重縮水?。?!慎之慎之?。?!

         ?。?)預判工業品價格趨勢,新增貨幣要更多用于行業整合,支持并購,給予頭部企業大量并購貨款;同時,要嚴控新增產能,對新增產能不予一分錢貸款;

         ?。?)完善防壟斷法制架構

          嚴防民營企業規模過大,產生參政野心。民營企業營收、市值超過3000億元的,必須實施拆分;確實不能拆分的,實施懲罰性所得稅。

          嚴防國有企業規模過大,導致效率下降。國營企業營收、市值超過5000億元的,必須實施拆分;確實不能拆分的,實施懲罰性所得稅。

          3、重視污染治理和經濟發展的平衡影響

          不展開講

          4、通過品質提升帶動GDP增長

          不展開講

          5、通過創新發展帶動GDP增長

          不展開講

          6、完善法制的油門和剎車

          即要防止油門太急,又要防止剎車太急。不展開講。

          第五章 中國水泥業的未來

          1、現有的競爭手段失效

          用價格競爭出清過剩產能,是不可行的;用協同追求短期獲益,日益困難;提高質量=降低成本≠提高效益。

          2、需求斷崖式下跌

          不要夢想需求恢復;不要夢想!10年內需求下跌到10億噸以內是超高概率的!

          3、未來之路

         ?。?)大量使用替代能源,實現節能減排;大規模實現碳肥利用,與現代農業協同發展;成為現代畜牧業的環保低碳車間,創造出獨特優勢。

         ?。?)加速整合,出清過剩的先進產能,恢復行業價值!恢復合理價格,實現有效銷售,使得企業有利潤補償因清過剩的先進產能而帶來的資產損失!

         ?。?)調整行業心態, 放下競爭執念,放下勝出執念,放下千秋執念,糞土當年萬戶侯,更不見當年秦始皇!

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